Описание
До проекта для сбора и обработки заказов от покупателей в компании использовалась сложная система из google-таблиц, Битрикс24 и 1C:ERP. Перенос данных между системами по большей части происходил вручную, что сказывалось на качестве учетных данных, нередко происходили ошибки.
Основные проблема до старта проекта - разрозненность данных и сложная система учета ЛИДов из разных каналов рекламы.
В рамках проекта была выполнена установка и адаптация 1С:CRM. Модуль для 1C:ERP и 1C:КА на нетиповую конфигурацию 1С:ERP.
Для обеспечения корректной работы системы были проведено интервью с ключевыми пользователями отдела продаж и смоделирован основной процесс продаж в типовом функционале модуле 1С:CRM для 1C:ERP и 1C:КА, выявлены точки разрыва, а также проведены тестовые интеграции с внешними системами.
В производственных документах 1C:ERP из заявки автоматически заполняется контактная информация потенциального покупателя: ФИО, телефон, почта. Перенос исключает двойную работу по вносу данных с систему учета 1С. Кроме того, были спроектированы и внедрены доработки, минимизирующие возможности дублирования данных:
- Обработка для объединения «Интересов». Цель заключается в том, чтобы объединять ЛИДы, полученные из различных источников, в один документ «Интерес». Документ будет содержать полную информацию о сделке и обеспечивать прослеживаемость истории коммуникаций.
- Запрете на создание нового интереса, если предыдущий ЛИД по этому клиенту еще открыт.
А также доработки, ускоряющие работу менеджеров по приему заявок и обращений:
- Автоматическое заполнение источника обращения в заявке.
- Доработка документа “Карточка клиента”. Добавлены дополнительные поля, которые автоматически заполняются на основе исходной обращения клиента. Также предусмотрено заполнение нетиповых (клиентских) реквизитов в карточке клиента.
- Доработка функционала приема заявок с Jivosite. Стандартная интеграция с Jivo по умолчанию передает заявку только после завершения диалога с клиентом. Реализована доработка в части двухэтапной отправки: заявка формируется в момент начала диалога, а после его завершения в тот же документ 1С поступает полный текст диалога.
Настроены интеграции 1С:CRM. Модуль для 1C:ERP и 1C:КА:
- C электронной почтой для двустороннего обмена входящими и исходящими сообщениями с клиентами.
- С WhatsApp для регистрации новых заявок от клиентов и общения с текущими клиентами.
- Все заявки, собранные из различных источников привлечения клиентов, централизованно передаются через Jivosite в 1С.
- с телефонией MangoOffice: в 1С регистрируется информация о всех звонках, есть возможность прослушивания звонка. Кроме того, интеграция с телефонией позволяет мгновенно отображать информацию и предварительно заполненный документ при поступлении звонка. Это дает возможность менеджеру получать почти готовый шаблон расчета, частично заполненную карточку клиента с номером или почти полностью заполненный документ «Интерес», если клиент распознан и его данные доступны.
