Битрикс24 CRM для компании Альянс

Информация о заказчике

• 30 подразделений в Европе с общей численностью 3000 человек;
• С 2007 года получает «Исключительно высокий уровень надежности» в рейтинге страховых компаний «Эксперт РА».

Цели и задачи проекта

• Запустить Битрикс24 CRM для управления продажами и преобразовать существующие регламенты и процедуры для работы в единой информационной среде;
• Наладить прозрачную систему отчетности по лидам, сделкам и сотрудникам.

Описание проекта

Стартовый экран

На главном экране Битрикс24 помещен рабочий интерфейс, где показаны дела каждого отдельного сотрудника на ближайшие 5 дней с текущей даты.
Ранжирование происходит следующим образом: просроченные, истекающие сегодня, с более поздним сроком. Приоритеты сотрудники выставляют лично.

Мероприятия

Сотрудники организуют встречи и мероприятия для клиентов, брокеров и коллег. Настраивают описания, даты, выбирают ответственных.
Приглашения на мероприятия высылаются автоматически тем, кто был выбран участником. Каждое подтверждение участие фиксируется в CRM-системе. Рассылки по базе отправляются прямо из Битрикс24.

Отчеты и Dashboards

Все запланированные отчеты можно вывести в рабочий dashboard: отчеты по сделкам, договорам, премиям и другие.
Отчеты структурируются с учетом служебных доступов сотрудников: исполнителю доступны только его сделки, начальник получает комплексные показатели.
Можно выбрать любой отчетный период и выгрузить информацию в формате PDF или таблицы (графика) в Excel.

Умный поиск

Стандартный функционал поиска Битрикс24 модифицирован: доступна выдача полных или частичных совпадений, структуризация по отдельным категориям (компании, встречи, котировки).

Результаты проекта

• Повысилась эффективность и качество обслуживания клиентов
• Возросло число людей, посещающих мероприятия.
• Повысилась продуктивность работы – на одного менеджера стало приходится больше клиентов.
• Снижены управленческие издержки.

Исполнитель проекта:

«Первый БИТ», Москва, Центральный офис

+7 (495) 748-07-77

Заказчик проекта:
СК "Альянс"

Отрасль:
Страхование

Центральный офис:
Москва

Бизнес-задачи:

Программный продукт:
CRM Битрикс24